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双汇发展市场生猪充足提高毛利水平0

发布时间:2019-10-12 15:14:46 阅读: 来源:油封厂家

※维持较高毛利水平

公司年屠宰能力为470 万头,2008 年公司屠宰生猪317 万头;高温肉制品59.3 万吨,低温肉制品24.1万吨,2008 年下半年由于生猪价格的下跌,公司毛利率逐步得到回升。2008 年下半年公司屠宰、高温肉制品、低温肉制品业务毛利率分别达到5.43%、13.88%和9.01%,较上半年分别提高1.28 个百分点、2.17个百分点和2.44 个百分点。我们认为当前生猪供应充足,公司毛利率能维持较高水平。

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※低位锁定猪价成本

政府启动冻猪肉收储计划,可能会对有成本优势的屠宰龙头企业带来屠宰量的增加,公司5 万吨冷库于2008 年刚刚建成,正好派上用场。如果猪肉价格在三季度开始反弹,那么公司将能享受低成本和猪肉价格提高的双重利润。

※双汇冷鲜肉品牌已初步建立

肉制品业务推崇渠道为王,鲜销产品打造自主品牌,肉制品业务销售区域分得很细,全国2000 多个一级经销商,军队、监狱、网吧、学校等渠道都会深耕,熟食、烧烤渠道都要进入。鲜销网络已经铺进全国6500 家商超中的3000 家,但自主品牌才刚刚开始,公司一方面要加强与商超卖场的谈判力,另一方面要改品牌宣传为产品宣传,强调双汇冷鲜肉经过十八道检验检疫,让消费者十八重放心。公司在行业陷入萎靡之时,公司靠品牌赢得了市场信誉。公司4 月份之后屠宰开始加速,产量大幅增长,双汇冷鲜肉近期有30%左右的增长,考虑到下半年经济的复苏,有可能出现量价齐升的格局。

我们预计2009-2011 年公司的EPS 为1.5、1.8、2.4 元。预期未来的平均增长率可以达到25-30%,加上资产注入的预期,我们认为公司2009 年动态市盈率可以给到30-35 倍,目标价45 元。给予“买入”评级。

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